水利勘测设计行业深度解析：产业链、市场格局与未来趋势

1、水利勘测设计行业发展概况

水利水电勘测设计是水利水电工程建设的核心前置环节，指通过科学手段对工程区域的自然条件、资源禀赋及工程需求进行系统性调查、分析与规划，并在此基础上制定技术方案、设计和施工的全过程。水利勘测设计行业为水利工程各环节提供技术支持，涵盖地形地貌、地质、水文等测绘勘探及工程设计分析，服务范围包括水库、灌溉、引调水、水土保持、防洪排涝、除险加固、流域规划及河道整治等多领域，虽然勘测、设计的费用占水利工程的比重较小（约3%～8%），却是水利工程建设的核心环节，其重要性贯穿项目的全部生命周期，对工程质量、经济效益和社会效益都有深远的影响。

我国水利勘测设计行业起步于20世纪50年代，历经起步奠基、探索改革、规模爆发阶段后，目前已迈入以数字孪生、人工智能等新一代信息技术为引擎，融合智慧水利与绿色低碳理念的跨越式发展关键阶段。行业在“国家水网建设”“十四五”智慧水利规划等战略引领下，广泛应用数字流域建模等技术，提升工程设计精准性与决策科学性，同时产业链向高附加值环节延伸，新模式逐步成型，标准化、国际化水平持续提升。数据显示，2000-2024年我国政府水利总投资从1200亿元增至约13500亿元，全国水利勘测设计企业数量由不足100家增至2023年的近1400家。

2、水利勘测设计行业产业链及价值分布情况

我国水利勘察设计行业的上下游关联性复杂且紧密，产业链价值分布呈现差异化特征，不同环节的毛利率水平和技术壁垒差异显著，行业的发展受政策、技术、市场需求等多重因素驱动。

上游产业供应商主要分为两类：一类是建材、设备及原材料供应商，包括水泥、钢材、输水管道、水电设备等，其产品多为标准化，毛利率普遍较低，市场竞争激烈，价格波动受大宗商品周期影响显著，不过特种钢材、高端水电设备、智能传感器等细分领域存在较高技术门槛；另一类是技术服务与设计工具供应商，供应产品有地理信息系统（GIS）、BIM软件、数值模拟与智能分析工具、数据采集设备（如水位传感器、水质监测仪）及智能控制终端，其中软件类供应商毛利率普遍在30%以上。

下游环节主要是政府、城投公司等投资主体，政府投资占比超70%，项目招标多由政府部门发起。因为水利工程具有投资规模大、回报周期长的特征，对企业的资金来源稳定性、风险承受能力、资质和技术水平都有较高的要求，目前多为综合实力雄厚的国企来承担大型水利工程。

水利勘测设计行业产业链结构图

资料来源：普华有策

我国水利勘测设计行业总体呈“上游基础支撑—中游核心服务—下游需求驱动”的模式。上游涵盖建材设备与技术工具供应，前者毛利率较低，但高端领域技术壁垒较高，后者则具有高附加值特征。中游勘察设计环节作为核心环节能够实现较高毛利率，并主导工程全生命周期效益。全产业链正以“技术赋能与需求牵引”双轮驱动，加速行业技术赋能升级并向高附加值方向发展。

3、水利勘测设计行业市场总体规模

水利勘测设计细分行业市场规模直接取决于下游固定资产投资，尤其是水利建设的投资。近年来，随着中国城镇化进程的不断推进，社会固定资产投资及建筑业产值持续增长，根据国家统计局数据，我国社会固定资产投资完成额由2014年的32.03万亿元增长至2023年的50.97万亿元，复合增长率达5.30%，政策资金的注入有力地推动了水利勘测设计行业上游的设备、技术升级，通过产业链协同效应等多路径推动水利勘测设计市场规模扩张。

水利建设投资是水利勘测设计行业最直接的驱动因素，政府主导的水利项目（如水库、防洪工程、引调水工程等）在立项阶段即需完成勘察设计工作，投资额越大，设计服务需求越旺盛。近年来党中央高度重视水利工作，多次提出加快推进重大水利工程建设、推动新阶段水利高质量发展，在政策不断驱动下，我国水利工程投资规模也随之稳步增长，水利建设投资完成额由2014年的4,083.1亿元增长至2023年11,996亿元，复合增长率达12.72%，2024年全国实施水利项目4.54万个，同比增长15.1%，水利建设投资完成额达到了13,528亿元、同比增长12.8%，创历史新高。

2020-2024年水利建设完成投资情况

资料来源：普华有策

按投资来源分析，政府投资占据主导地位。由于重大水利工程建设规模大、投资需求高，目前政府投资是水利建设的投资主力，2023年地方政府投资6,129亿元，占比51.09%，中央政府投资2,552亿元，占比21.27%。近年来，水利领域投资主体多元化程度有所提高，但受回报周期长等因素制约，社会资本投资积极性相较于政府投资仍旧较低，占比不到25%。按投资用途分析，超八成投资用于防洪、水资源工程和水土保持及生态建设工程，2023年水资源工程投资5,095亿元，占比42.47%，防洪工程投资3,946亿元，占比32.89%，水土保持及生态工程投资1,446亿元，占比12.05%，三者合计投资额占比超87%，为水利水电工程的主要组成部分。

2023年水利投资来源占比

资料来源：普华有策

2023年水利投资用途占比

资料来源：普华有策

从地区分布与收入规模来看，2023年水利建设完成投资集中在华东、中南地区省份，安徽等水资源丰富省份投资规模较高（2023年完成投资642.2亿元、全国排名第六，2024年完成投资662.7亿元、完成率100.4%、同比增长3.3%），而西部地区、华北地区（除河北外）投资普遍较低；2023年水利勘测设计行业营业收入2551.4亿元、占勘察设计全行业2.7%，其中勘测、设计及咨询业务占比19.95%、自2017年以来维持在20%左右、盈利水平稳定。

总体来看，水利勘测设计行业市场规模与水利建设投资规模高度正相关，其发展得益于政策驱动与固定资产投资增长。过去十年我国水利建设投资年均复合增长率超过10%，政府投资占比超70%居于主导，资金主要投向防洪、水资源等核心领域。虽然社会资本参与度仍受项目低收益制约，但未来将通过深化市场化改革引导多元资本协同，推动行业高质量发展。

4、市场结构

目前我国水利勘测设计行业的市场结构以国有企业为主导。水利工程具有投资规模大、回报周期长的特点，需要企业具备长期稳定的资金链和风险承受能力，且对专业技术水平和资质等综合实力有着较高的要求。相较而言，融资成本高、抗风险能力弱的民营企业参与市场的竞争压力较大。

从企业数量来看，2023年水利勘测设计单位数量近1400家，其中国有企业数量占比为19.7%，高于全国勘测设计行业国有企业占比的9.4%；事业单位数量占比为2.7%，高于全国勘察设计行业事业单位的占比的0.5%。从资质方面来看，根据全国建筑市场监管公共服务平台公开信息，截至2025年3月，全国具有工程设计综合资质甲级的单位共92家，具有工程设计水利行业甲级资质单位共55家，甲级资质多集中于国有企业。伴随着水利勘测设计行业体制改革进程的持续推进，水利勘测设计行业的公司制企业数量逐年增加，事业单位数量占比持续下降，未来行业结构将呈现国企主导、民企补充的格局。

5、水利勘测设计行业发展趋势

（1）政策红利持续释放

我国水情存在夏汛冬枯、北缺南丰、时空分布不均的特点，人均及亩均水资源占有量较低，因此加快构建国家水网成为解决水资源时空分布不均的必然要求。2023年5月中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确2025年和2035年的建设目标，水利部也发布多项政策推进国家水网建设。目前全国省级水网建设规划全部批复实施，部分市县级规划编制完成，多个省份在“十四五”水利建设投资中呈现不同发展态势，如广东、浙江等基数较高省份高速发展，宁夏等基数较低省份快速追赶，安徽省还提出了到2025年、2027年和2035年的水网建设目标及2027年的细分任务。经济社会高质量发展对水资源跨流域跨区域配置的需求，促使中央及地方出台政策保障水利基础设施建设，政策红利将推动水利水电勘测设计行业发展。

（2）智慧水利发展前景广阔

智慧水利是数字中国建设在水利行业的体现，数字孪生为水利高质量发展赋能。政策层面，国家“十四五”规划纲要、《国家水网建设规划纲要》及水利部系列文件均明确推动智慧水利体系构建并细化任务措施。地方实践中，山东构建“天空地水工”一体化监测感知体系提升水资源调度与河湖管理效率，安徽智慧水利系统实现全要素监测感知并优化洪水预报调度，浙江AI水利机器人“智慧小禹”显著压缩洪水调度方案生成时间。2024年数字孪生水利项目中标超130个、金额超21亿，含多个上亿项目。随着技术进步、政策推动和市场需求扩大，智慧水利前景广阔，将持续为水利行业注入新动能。

6、行业竞争格局

（1）区域性特征明显

受水利水电勘测设计行业发展历程、行业本土化服务特点等因素影响，行业存在区域壁垒。区域内具有规模化优势、品牌影响力的设计单位多为各省市原事业单位改制设立，凭借其积累的人才储备与项目经验获得了区域内市场的先发优势，并以此立足当地市场、建立市场口碑、长期稳定发展。而在跨区域发展方面，则受限于营销渠道缺乏、区域水文特征差异等因素，行业整体呈现明显的地域集中特征。

（2）行业集中度较低

根据住建部制定的《工程设计资质标准》（2007年修订本），按照市场准入制度和专业化分工，工程设计业务领域被划分成21个行业，如公路、水运、市政、建筑、冶金、电力、机械、商物粮、水利等（每个行业下设有若干专业）。尽管有些工程设计企业具备工程设计综合资质，但受到人员结构、从业经验等因素限制，实际难以真正实现开展全行业的业务，行业的集中度较低。

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