水利勘测设计行业深度解析：产业链、市场格局与未来趋势

1、水利勘测设计行业发展概况

水利水电勘测设计是水利水电工程建设的核心前置环节，指通过科学手段对工程区域的自然条件、资源禀赋及工程需求进行系统性调查、分析与规划，并在此基础上制定技术方案、设计和施工的全过程。水利勘测设计行业为水利工程各环节提供技术支持，涵盖地形地貌、地质、水文等测绘勘探及工程设计分析，服务范围包括水库、灌溉、引调水、水土保持、防洪排涝、除险加固、流域规划及河道整治等多领域，虽然勘测、设计的费用占水利工程的比重较小（约3%～8%），却是水利工程建设的核心环节，其重要性贯穿项目的全部生命周期，对工程质量、经济效益和社会效益都有深远的影响。

我国水利勘测设计行业起步于20世纪50年代，历经起步奠基、探索改革、规模爆发阶段后，目前已迈入以数字孪生、人工智能等新一代信息技术为引擎，融合智慧水利与绿色低碳理念的跨越式发展关键阶段。行业在“国家水网建设”“十四五”智慧水利规划等战略引领下，广泛应用数字流域建模等技术，提升工程设计精准性与决策科学性，同时产业链向高附加值环节延伸，新模式逐步成型，标准化、国际化水平持续提升。数据显示，2000-2024年我国政府水利总投资从1200亿元增至约13500亿元，全国水利勘测设计企业数量由不足100家增至2023年的近1400家。

2、水利勘测设计行业产业链及价值分布情况

我国水利勘察设计行业的上下游关联性复杂且紧密，产业链价值分布呈现差异化特征，不同环节的毛利率水平和技术壁垒差异显著，行业的发展受政策、技术、市场需求等多重因素驱动。

上游产业供应商主要分为两类：一类是建材、设备及原材料供应商，包括水泥、钢材、输水管道、水电设备等，其产品多为标准化，毛利率普遍较低，市场竞争激烈，价格波动受大宗商品周期影响显著，不过特种钢材、高端水电设备、智能传感器等细分领域存在较高技术门槛；另一类是技术服务与设计工具供应商，供应产品有地理信息系统（GIS）、BIM软件、数值模拟与智能分析工具、数据采集设备（如水位传感器、水质监测仪）及智能控制终端，其中软件类供应商毛利率普遍在30%以上。

下游环节主要是政府、城投公司等投资主体，政府投资占比超70%，项目招标多由政府部门发起。因为水利工程具有投资规模大、回报周期长的特征，对企业的资金来源稳定性、风险承受能力、资质和技术水平都有较高的要求，目前多为综合实力雄厚的国企来承担大型水利工程。

水利勘测设计行业产业链结构图

资料来源：普华有策

我国水利勘测设计行业总体呈“上游基础支撑—中游核心服务—下游需求驱动”的模式。上游涵盖建材设备与技术工具供应，前者毛利率较低，但高端领域技术壁垒较高，后者则具有高附加值特征。中游勘察设计环节作为核心环节能够实现较高毛利率，并主导工程全生命周期效益。全产业链正以“技术赋能与需求牵引”双轮驱动，加速行业技术赋能升级并向高附加值方向发展。

3、水利勘测设计行业市场总体规模

水利勘测设计细分行业市场规模直接取决于下游固定资产投资，尤其是水利建设的投资。近年来，随着中国城镇化进程的不断推进，社会固定资产投资及建筑业产值持续增长，根据国家统计局数据，我国社会固定资产投资完成额由2014年的32.03万亿元增长至2023年的50.97万亿元，复合增长率达5.30%，政策资金的注入有力地推动了水利勘测设计行业上游的设备、技术升级，通过产业链协同效应等多路径推动水利勘测设计市场规模扩张。

水利建设投资是水利勘测设计行业最直接的驱动因素，政府主导的水利项目（如水库、防洪工程、引调水工程等）在立项阶段即需完成勘察设计工作，投资额越大，设计服务需求越旺盛。近年来党中央高度重视水利工作，多次提出加快推进重大水利工程建设、推动新阶段水利高质量发展，在政策不断驱动下，我国水利工程投资规模也随之稳步增长，水利建设投资完成额由2014年的4,083.1亿元增长至2023年11,996亿元，复合增长率达12.72%，2024年全国实施水利项目4.54万个，同比增长15.1%，水利建设投资完成额达到了13,528亿元、同比增长12.8%，创历史新高。

2020-2024年水利建设完成投资情况

资料来源：普华有策

按投资来源分析，政府投资占据主导地位。由于重大水利工程建设规模大、投资需求高，目前政府投资是水利建设的投资主力，2023年地方政府投资6,129亿元，占比51.09%，中央政府投资2,552亿元，占比21.27%。近年来，水利领域投资主体多元化程度有所提高，但受回报周期长等因素制约，社会资本投资积极性相较于政府投资仍旧较低，占比不到25%。按投资用途分析，超八成投资用于防洪、水资源工程和水土保持及生态建设工程，2023年水资源工程投资5,095亿元，占比42.47%，防洪工程投资3,946亿元，占比32.89%，水土保持及生态工程投资1,446亿元，占比12.05%，三者合计投资额占比超87%，为水利水电工程的主要组成部分。

2023年水利投资来源占比

资料来源：普华有策

2023年水利投资用途占比

资料来源：普华有策

从地区分布与收入规模来看，2023年水利建设完成投资集中在华东、中南地区省份，安徽等水资源丰富省份投资规模较高（2023年完成投资642.2亿元、全国排名第六，2024年完成投资662.7亿元、完成率100.4%、同比增长3.3%），而西部地区、华北地区（除河北外）投资普遍较低；2023年水利勘测设计行业营业收入2551.4亿元、占勘察设计全行业2.7%，其中勘测、设计及咨询业务占比19.95%、自2017年以来维持在20%左右、盈利水平稳定。

总体来看，水利勘测设计行业市场规模与水利建设投资规模高度正相关，其发展得益于政策驱动与固定资产投资增长。过去十年我国水利建设投资年均复合增长率超过10%，政府投资占比超70%居于主导，资金主要投向防洪、水资源等核心领域。虽然社会资本参与度仍受项目低收益制约，但未来将通过深化市场化改革引导多元资本协同，推动行业高质量发展。

4、市场结构

目前我国水利勘测设计行业的市场结构以国有企业为主导。水利工程具有投资规模大、回报周期长的特点，需要企业具备长期稳定的资金链和风险承受能力，且对专业技术水平和资质等综合实力有着较高的要求。相较而言，融资成本高、抗风险能力弱的民营企业参与市场的竞争压力较大。

从企业数量来看，2023年水利勘测设计单位数量近1400家，其中国有企业数量占比为19.7%，高于全国勘测设计行业国有企业占比的9.4%；事业单位数量占比为2.7%，高于全国勘察设计行业事业单位的占比的0.5%。从资质方面来看，根据全国建筑市场监管公共服务平台公开信息，截至2025年3月，全国具有工程设计综合资质甲级的单位共92家，具有工程设计水利行业甲级资质单位共55家，甲级资质多集中于国有企业。伴随着水利勘测设计行业体制改革进程的持续推进，水利勘测设计行业的公司制企业数量逐年增加，事业单位数量占比持续下降，未来行业结构将呈现国企主导、民企补充的格局。

5、水利勘测设计行业发展趋势

（1）政策红利持续释放

我国水情存在夏汛冬枯、北缺南丰、时空分布不均的特点，人均及亩均水资源占有量较低，因此加快构建国家水网成为解决水资源时空分布不均的必然要求。2023年5月中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确2025年和2035年的建设目标，水利部也发布多项政策推进国家水网建设。目前全国省级水网建设规划全部批复实施，部分市县级规划编制完成，多个省份在“十四五”水利建设投资中呈现不同发展态势，如广东、浙江等基数较高省份高速发展，宁夏等基数较低省份快速追赶，安徽省还提出了到2025年、2027年和2035年的水网建设目标及2027年的细分任务。经济社会高质量发展对水资源跨流域跨区域配置的需求，促使中央及地方出台政策保障水利基础设施建设，政策红利将推动水利水电勘测设计行业发展。

（2）智慧水利发展前景广阔

智慧水利是数字中国建设在水利行业的体现，数字孪生为水利高质量发展赋能。政策层面，国家“十四五”规划纲要、《国家水网建设规划纲要》及水利部系列文件均明确推动智慧水利体系构建并细化任务措施。地方实践中，山东构建“天空地水工”一体化监测感知体系提升水资源调度与河湖管理效率，安徽智慧水利系统实现全要素监测感知并优化洪水预报调度，浙江AI水利机器人(16.410, 0.01, 0.06%)“智慧小禹”显著压缩洪水调度方案生成时间。2024年数字孪生水利项目中标超130个、金额超21亿，含多个上亿项目。随着技术进步、政策推动和市场需求扩大，智慧水利前景广阔，将持续为水利行业注入新动能。

6、行业竞争格局

（1）区域性特征明显

受水利水电勘测设计行业发展历程、行业本土化服务特点等因素影响，行业存在区域壁垒。区域内具有规模化优势、品牌影响力的设计单位多为各省市原事业单位改制设立，凭借其积累的人才储备与项目经验获得了区域内市场的先发优势，并以此立足当地市场、建立市场口碑、长期稳定发展。而在跨区域发展方面，则受限于营销渠道缺乏、区域水文特征差异等因素，行业整体呈现明显的地域集中特征。

（2）行业集中度较低

根据住建部制定的《工程设计资质标准》（2007年修订本），按照市场准入制度和专业化分工，工程设计业务领域被划分成21个行业，如公路、水运、市政、建筑、冶金、电力、机械、商物粮、水利等（每个行业下设有若干专业）。尽管有些工程设计企业具备工程设计综合资质，但受到人员结构、从业经验等因素限制，实际难以真正实现开展全行业的业务，行业的集中度较低。

《2025-2031年水利勘测设计行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 水利勘测设计行业相关概述

第一节 水利勘测设计行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 水利勘测设计行业特点及模式

一、水利勘测设计行业发展特征

二、水利勘测设计行业经营模式

第三节 水利勘测设计行业产业链分析

一、产业链结构

二、水利勘测设计行业主要上游2020-2024年供给规模分析

三、水利勘测设计行业主要上游2020-2024年价格分析

四、水利勘测设计行业主要上游2025-2031年发展趋势分析

五、水利勘测设计行业主要下游2020-2024年发展概况分析

六、水利勘测设计行业主要下游2025-2031年发展趋势分析

第二章 水利勘测设计行业全球发展分析

第一节 全球水利勘测设计市场总体情况分析

一、全球水利勘测设计行业的发展特点

二、全球水利勘测设计市场结构

三、全球水利勘测设计行业市场规模分析

四、全球水利勘测设计行业竞争格局

五、全球水利勘测设计市场区域分布

六、全球水利勘测设计行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲水利勘测设计行业市场规模

2、欧洲水利勘测设计市场结构

3、2025-2031年欧洲水利勘测设计行业发展前景预测

二、北美

1、北美水利勘测设计行业市场规模

2、北美水利勘测设计市场结构

3、2025-2031年北美水利勘测设计行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩水利勘测设计行业市场规模

2、日韩水利勘测设计市场结构

3、2025-2031年日韩水利勘测设计行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中水利勘测设计所属行业2025-2031年规划概述

第一节 2020-2024年所属行业发展回顾

一、2020-2024年所属行业运行情况

二、2020-2024年所属行业发展特点

三、2020-2024年所属行业发展成就

第二节 水利勘测设计行业所属行业2025-2031年规划解读

一、2025-2031年规划的总体战略布局

二、2025-2031年规划对经济发展的影响

三、2025-2031年规划的主要目标

第四章 2025-2031年行业发展环境分析

第一节 2025-2031年世界经济发展趋势

第二节 2025-2031年我国经济面临的形势

第三节 2025-2031年我国对外经济贸易预测

第四节2025-2031年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国水利勘测设计专利申请

2、中国水利勘测设计专利公开

3、中国水利勘测设计热门申请人

4、中国水利勘测设计热门技术

第五节2025-2031年行业社会环境分析

第五章 普华有策对水利勘测设计行业总体发展状况

第一节 水利勘测设计行业特性分析

第二节 水利勘测设计产业特征与行业重要性

第三节 2020-2024年水利勘测设计行业发展分析

一、2020-2024年水利勘测设计行业发展态势分析

二、2020-2024年水利勘测设计行业发展特点分析

三、2025-2031年区域产业布局与产业转移

第四节 2020-2024年水利勘测设计行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2020-2024年水利勘测设计行业财务能力分析与2025-2031年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2025-2031年我国水利勘测设计市场供需形势分析

第一节 我国水利勘测设计市场供需分析

一、2020-2024年我国水利勘测设计行业供给情况

二、2020-2024年我国水利勘测设计行业需求情况

1、水利勘测设计行业需求市场

2、水利勘测设计行业客户结构

3、水利勘测设计行业区域需求结构

三、2020-2024年我国水利勘测设计行业供需平衡分析

第二节 水利勘测设计产品市场应用及需求预测

一、水利勘测设计产品应用市场总体需求分析

1、水利勘测设计产品应用市场需求特征

2、水利勘测设计产品应用市场需求总规模

二、2025-2031年水利勘测设计行业领域需求量预测

1、2025-2031年水利勘测设计行业领域需求产品功能预测

2、2025-2031年水利勘测设计行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国水利勘测设计行业运行分析

第一节 我国水利勘测设计行业发展状况分析

一、我国水利勘测设计行业发展阶段

二、我国水利勘测设计行业发展总体概况

第二节 2020-2024年水利勘测设计行业发展现状

一、2020-2024年我国水利勘测设计行业市场规模（增速）

二、2020-2024年我国水利勘测设计行业发展分析

三、2020-2024年中国水利勘测设计企业发展分析

第三节 2020-2024年水利勘测设计市场情况分析

一、2020-2024年中国水利勘测设计市场总体概况

二、2020-2024年中国水利勘测设计市场发展分析

第四节 我国水利勘测设计市场价格走势分析

一、水利勘测设计市场定价机制组成

二、水利勘测设计市场价格影响因素

三、2020-2024年水利勘测设计价格走势分析

四、2025-2031年水利勘测设计价格走势预测

第八章 POLICY对中国水利勘测设计市场规模分析

第一节 2020-2024年中国水利勘测设计市场规模分析

第二节 2020-2024年我国水利勘测设计区域结构分析

第三节 2020-2024年中国水利勘测设计区域市场规模

一、2020-2024年东北地区市场规模分析

二、2020-2024年华北地区市场规模分析

三、2020-2024年华东地区市场规模分析

四、2020-2024年华中地区市场规模分析

五、2020-2024年华南地区市场规模分析

六、2020-2024年西部地区市场规模分析

第四节 2025-2031年中国水利勘测设计区域市场前景预测

一、2025-2031年东北地区市场前景预测

二、2025-2031年华北地区市场前景预测

三、2025-2031年华东地区市场前景预测

四、2025-2031年华中地区市场前景预测

五、2025-2031年华南地区市场前景预测

六、2025-2031年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2025-2031年水利勘测设计行业产业结构调整分析

第一节 水利勘测设计产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 水利勘测设计行业竞争力优势分析

第一节 水利勘测设计行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国水利勘测设计行业竞争力剖析

第三节 水利勘测设计行业SWOT分析

一、水利勘测设计行业优势分析

二、水利勘测设计行业劣势分析

三、水利勘测设计行业机会分析

四、水利勘测设计行业威胁分析

第十一章 2025-2031年水利勘测设计行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、水利勘测设计行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、水利勘测设计行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、水利勘测设计行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国水利勘测设计行业竞争格局综述

一、水利勘测设计行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、水利勘测设计行业主要企业竞争力分析

第三节 2020-2024年水利勘测设计行业竞争格局分析

一、国内主要水利勘测设计企业动向

二、国内水利勘测设计企业拟在建项目分析

三、我国水利勘测设计市场集中度分析

第四节 水利勘测设计企业竞争策略分析

一、提高水利勘测设计企业竞争力的策略

二、影响水利勘测设计企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及水利勘测设计产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及水利勘测设计产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及水利勘测设计产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及水利勘测设计产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及水利勘测设计产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2025-2031年水利勘测设计行业投资前景展望

第一节 水利勘测设计行业2025-2031年投资机会分析

一、水利勘测设计行业典型项目分析

二、可以投资的水利勘测设计模式

三、2025-2031年水利勘测设计投资机会

第二节 2025-2031年水利勘测设计行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2025-2031年行业发展趋势

三、2025-2031年水利勘测设计行业技术开发方向

四、总体行业2025-2031年整体规划及预测

第三节 2025-2031年规划将为水利勘测设计行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2025-2031年水利勘测设计行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2020-2024年水利勘测设计存在的问题

第二节 2025-2031年发展预测分析

一、2025-2031年水利勘测设计发展方向分析

二、2025-2031年水利勘测设计行业发展规模预测

三、2025-2031年水利勘测设计行业发展趋势预测

四、2025-2031年水利勘测设计行业发展重点

第三节 2025-2031年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2025-2031年水利勘测设计行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析